Все имена изменены.
Мы видим, что в этом году дивидендные портфели превзошли портфели роста капитала (стоимостные), так как индекс был в боковике. Но я ожидаю, что в 2018 в связи со снижением стоимости денег ситуация изменится в пользу портфелей роста капитала, они догонят и опередят дивидендные.
Отвечаю на комментарий, почему результаты разные. Во-первых, в дивидендном портфеле и портфеле роста капитала разные акции. Во-вторых,даже в рамках одного портфеля клиенты вносили взносы в разное время, следовательно, по разным ценам покупались акции. В третьих, портфели могут различаться составом акций. В одном больше средств и больше позиций, в другом меньше. Поэтому и результаты разные.
Уведомление: Калькулятор финансовых целей | Блог Александра Кашина об инвестициях