Почему активные стратегии работает на российском рынке

В отличие от американского рынка российский рынок неэффективный. Поэтому активные стратегии выявляют и не эффективности и обгоняют индекс. Например, Если бы вы в начале года купили индекс ММВБ вы бы заработали -0,19 %. Хорошая доходность?! Возьмём Мечел привилегированные. Они полгода продавались по 110 115 руб. Несмотря на высокие цены на кокс и сталь. Но рынок не обращал на это внимание в этом его неэффективность. Умные же инвесторы купили Мечел по этим ценам, а сейчас он торгуется уже по 140, и будет выше: будет по 300 и 500. Вот почему стратегия «купил индекс сиди жди» не работает в России.

Проблема семинарами по распределению активов

В последние годы набирают популярность семинары по распределению активов. Безусловно, методика хорошая, она работает. Но какая проблема с этими семинарами: их авторы показывают только модельные теоретические портфели, а о своих личных портфелях они молчат. Толи потому что доходность слишком «высокая», толи потому что их нет. Как же теперь верить им после такой «открытости». Говорят что научить можно только на примере, но никакого примера они не дают. Вообще есть сомнение, что у них самих есть портфели..

Вот так

Видео. Итоги 2017 и как правильно рассчитать доходность

В отличие от статьи, более детально рассмотрен расчет доходности по портфелю.

1. Итоги 2017
2. Итоги 2,6 лет
3. Как правильно рассчитать доходность портфеля
4. Комментарии по акциям
6. Прогноз на 2018